连锁药店的下半场,“加速圈地”意欲何为?

发布时间:2022-06-30作者:DataStory


数说故事推出全新栏目《可圈可点》,帮助实体企业利用数据的力量,聚焦“人-货-场”的最优匹配,精准锁定潜力城市,进行不同业态下的商圈洞察分析,实现数据驱动下的智能选址及渠道精耕。


近年在“医药分离”的大背景下,“处方外流”加速了我国连锁药店的连锁率进一步提升,利用规模效应各药店龙头均在暗潮涌动,并购、扩张、价格战、IPO等不断上演,行业在不断洗牌,企业也在积极寻求“稳中制胜”之道,谁能在这场厮杀中闯出一条血路?本期的《可圈可点》,我们将深入分析这场“连锁药店的万店追逐战”。


01

有些人黯然离场,有些人在加速狂奔


今年3月底,国家药监督局发布第三季度《药品监督管理统计报告》,截至2021年9月底全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家。其中,零售连锁门店33.53万家,单体药店25.12万家,连锁率57.1%。


但距离商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》中提到的在2025年,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上,药品零售连锁率接近70%的目标,仍有较大差距。其中头部前十连锁药店占总药店数的12.1%,对比发达国家,2017年,美国前三大连锁药店市占率达85%,日本前十大药店市占率达62.7%,因此在中国,连锁巨头加速扩张存在很大空间。


有公开媒体报道,今年以来,各大头部药店仍在加速扩张,纷纷发布"豪言壮志"。国药一致每年1000家左右的门店增长“合理且必要”,老百姓三年内计划“年均开店2000+”,同时,6月26日迎来了他的第一万家门店,在民营连锁药店上,率先突破万店;一心堂今年内也计划“新增门店1,355家”,异地扩张的战略“坚定不移”;好药师提出3年完成“3万家加盟店”,目标2022年底突破“万店”。


02

艰难环境下,“机会”如何寻找?


机会总是青睐有准备的人。越是艰难的环境,越有优秀的品牌在准备“弯道超车”。从连锁药店加速扩张的打法来看,数说故事数说睿见认为,不外乎两点:


开源:拓展门店数量,扩大营收

首先,通过增加门店数量,线下门店销售收入随之提升;其次,通过线上线下联动,进一步增加O2O渠道销售收入;再次,门店拓展,一方面直接提升了区域市场中连锁药店的市场份额,另一方面间接提升了连锁药店在该区域的品牌影响力,在区域市场渗透策略上,一举两得。


节流:规模化,让边际成本递减

首先,通过门店的扩张,增大采购规模,降低药品的单价,从而降低采购成本;其次,对大规模门店集约化管理,降低区域单位管理成本和运营成本;再次,识别疫情下的优质铺位,降低开店成本,快人一步抢占优质资源。


03

精准“圈地”,才能事半功倍


“选择”往往比“努力”更重要。对于连锁药店来说,选择对的开店位置,比其他方面的提升更重要,因为“店”才是一切经营的开端。


据数说故事数说睿见数智化作战地图所示,全国药店门店数的城市分布情况差异巨大,与人们日常的“认知”也存在一定差距。一方面,数据显示实际门店数量最多的城市非一线城市,而是重庆与成都这两座新一城市;另一方面,上海的门店数量仅排列在全国的第15位,总量仅有5,427家,这与上海作为一个常住人口2487.09万人的一线城市来说,实在有些出乎意料。

数说睿见的城市开店空间模型,基于城市经济、人口、POI数据,规划出各城市新店开拓的“最优解”。通过对全国潜力城市进行分级的甄选,结合数说睿见对行业洞见的认知,建立了涵盖宏观经济指标、目标客群浓度、品类发展趋势、竞品店铺数量、渠道能力指标有机结合的综合量化模型。


按照城市开店空间模型所示,存在可再开1500+家店的开店空间城市有重庆、东莞、昆明。全国仅拥有5,427家店的上海,果不其然存在巨大的开店空间,位列第二梯队榜首。当然上海作为寸金尺土的地方,开店成本也较高,因此城市开拓空间模型是综合计算后给出的一个直观的量化建议。

04

上海归来,空间依在


经历“重创”后的上海,应该如何科学布点重拾昔日辉煌呢?我们依然选取上海某一商圈为例,作进一步的分析。此前,商务部提出构建15分钟便民生活圈的指导建议,一刻钟便民生活圈(以下简称便民生活圈),是以社区居民为服务对象,服务半径为步行15分钟左右的范围内,以满足居民日 常生活基本消费和品质消费为目标,以多业态集聚形成的社区商圈。


数说睿见就以15分钟生活圈为圈定标准,把上海全区域通过大数据,结合“人-货-场”的因素,聚类为四大类生活圈:经济适用型、老年品质型、成熟高潜型、高端金领型。


其中,以漕宝路的老年品质型生活圈为例。我们可以看到,在这个生活圈里面,常住人口为128,932人,医疗保健类服务无论是医疗服务场所、药店、医院等配套均处于较高的水平。从漕宝路老年品质型生活圈上看,就存在10家的药店,其中头部的药店占据六成天地,如国大、海王星辰、一心堂、老百姓频频出现“挤出”了新的高度,其他品牌瓜分了剩余的四成比例。因此,头部其他连锁药房如果想在这个“优质”生活圈中布局,除了新店拓展外,还可以考虑对其他品牌的收购。


此外,以上海市吴江路客流情况为例,通过大数据分析我们还可以精准的获取访客最多的TOP30 门店,那么到访客流多的单体药店,可成为投资,或周边开店的首选。

无论是选择哪一条路,只要是向上的道路,注定是荆棘满布的。但在前进的道路上,如何用更科学、高效的方式辅助连锁药店的“稳中制胜”战略,值得深入思考。弯道超车只会留给动作“快人一筹”的企业,是否“加速圈地”,全靠企业自己的选择。


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穿越未来的数智化作战地图

数说故事的数说睿见融合全国2800+区县海量“人-货-场”数据,致力于为品牌打造一张全景数智化作战地图。提供多终端可视化平台,通过智能AI从城市-商圈-网点层层聚焦“人-货-场”的最优匹配,帮助企业、政府制定精准的作战策略:商圈洞察、战略选址、精准铺货、区域精耕等,打赢每一场战役。


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