案例拆解丨半年0出手,越来越谨慎的投资人如何发现市场先机?

发布时间:2022-07-15作者:DataStory

“半年0出手,转行送外卖。” 2022年的投资圈开始流行这样的段子。别问,问就是两个字,“谨慎”。


钟薛高翻车,消费赛道整体遇冷,元宇宙看不准,Web3和芯片行业扎堆......当追逐风口不再奏效,越来越谨慎的投资人,如何发现市场先机?


在判定传统主力数据之外,电商、社媒等"另类数据”作为辅助也逐渐进入投资圈视野。依托这些数据,更容易发现下一个趋势与潜力股,也比财报等传统数据具备更强的时效性。


投资人通过高增长找到潜在的投资赛道?看看15年资深投资人,投中多个食品饮料新锐品牌的Wilson是怎么做的,整个过程行云流水,非常丝滑。话不多说,上案例。


以下图片数据来源:数说故事-数说先机

收集时间:2022.03-2022.05


01

发现赛道

DISCOVER

通过销量、增速等指标,剥洋葱般层层剖析,发现高增长赛道。



关注食品饮料行业大盘

Wilson查看行业大盘,发现食品饮料在3-5月份的销量是呈现一个先降低后升高的现象,说明行业在3月大促过后4月遇冷,但是随着618临近,五月销量开始恢复。



发现两个增速很快的子品类

通过查看增长率和销售额TOP50图,他发现 【冰淇淋/冰沙】【方便速食】增速较快。


再看看【重点关注】模块里的评分,冰淇淋/冰沙5月关注度为98.28,方便速食为78.35。这个评分是由销量、销售额以及他们的延伸指标(例如:相关的增速与市场份额)三大数据维度综合计算得到最终评分,他们运用的算法模型是经过AI算法自动调优而成,对每个指标施以不同权重,最终得到结果。


谨慎的Wilson在看到评分后又自己估算核对了一遍,发现结论一致,才逐渐开始信任它。




锁定【方便速食】

考虑到冰淇淋/冰沙受季节性因素影响较大,Wilson将重点锁定在【方便速食】赛道。


对比5月增速,食品饮料整体增速为14.59%(环比增长),方便速食的增速达到29.61%(环比增长),是行业均值的两倍,增长趋势明显,值得关注。




锁定【肉类速食】

速食菜和肉类速食进入TOP3,关注度分别是88.51和86.65。并且整个肉类速食增速更快,规模更小。从增速看,肉类速食5月环比增速高达48.5%,而且与前两个大品类不同,他的销售额在持续增长扩大。


根据Wilson多年的投资直觉,这很可能是新兴的一个子行业,他决定对这个子行业深入探究。




细分锁定【肉制品/肉类罐头】

沿着产品品类继续细分挖掘,他找到了一个【肉制品/肉类罐头】的子品类,环比增速是62.33%,关注度达到了97.62分,因此他对这个赛道产生了好奇,是否值得投资还需要更深入的研究。


02

验证赛道 

VERIFICATION

继续深入探索肉制品/肉类罐头这个子品类,5月环比是62.33%,4月环比25.43%,增速呈现扩大态势。


回想这段时间看过的诸多数据例如:投资新闻、各种行业分析、以及各种市场研报,Wilson暗叹:有机会!



03

剖析头部品牌 

ANALYSE HEAD BRAND

接下来,Wilson关注的问题是:如果这是一条有潜力的赛道,那么会有其他品牌介入吗?又或者说,此时如果他想介入,这有没有机会呢?


了解竞争格局

他首先找出了两个榜单:

▲5月销售额前10榜单

▲增速前10榜单


利用这两个排行榜,他大概了解一下这个子品类内部品牌按照销售额和增速分别所处的行业情况,另外他结合对比了5月和4月的行业CR5:

▲5月

▲4月


他发现,5月CR5占据了72.8%,4月CR5占据了75.7%,整个子品类的集中度在下降,并且结合4月的数据,发现梅林、中粮、世邦、王家渡在这两个月内都进入了前五,说明整体头部品牌表现比较平稳。


在这些头部品牌中,连续两月上榜的4大品牌市占率之和在60%左右波动,从市占率来看,40%的市场份额处于极度不稳定的状态,因此对于新进品牌来说整个赛道活力偏向乐观。



重点关注品牌

Wilson在做出上述分析后,决定对入局的一些品牌做出进一步分析。

重点关注80分以上的品牌分别是东远、林家铺子、中粮、小猪呵呵、德和、世棒、梅林。东远和林家铺子都是以99.71分排第一。但是对这两个品牌进一步分析,我们不难发现实际上林家铺子会更优。


东远:当月销售指数是11,700,销售额环比增长率为240.22%,销量环比增长率是614.54%;林家铺子:当月销售指数是43,115,销售额环比增长率为269.25%,销量环比增长是383.69%。


结合旗舰店的产品原价与大促价格展示,Wilson判定,东远用的是薄利多销模式,大幅降低原价,带来销量的大幅度提升,因此从议价能力来看,林家铺子更好,那林家铺子究竟是做什么的呢?


优等生林家铺子

Wilson选定林家铺子,作为品牌研究对象,判定是否是赛道优等生,由于之前已经是从电商数据维度分析的,因此接下来,他开始寻求社媒数据开始作为参考。


他发现近林家铺子30天的热力值非常高,对照林家铺子的社媒相关数据,5月热力值指数40,727,与4月34,999相比有所升高,说明近段媒体及KOL投放较多。


查看热力值趋势图,发现林家铺子在6月中旬做了不少投放(临近618),并且该品牌本身擅长制作水果罐头,目前处于进军肉质罐头的阶段,有品类的跨界动作,因此作为罐头类的一个常青树,林家铺子一定是提前嗅到了新的商业机会。


对比验证完成,Wilson得出了自己的结论。肉制品/肉类罐头整个赛道的销售额处于千万级别,和整个方便速食相比(方便速食5月电商规模8亿+),还有很大空间。


无论是从电商的数据,还是关键词声量来看,肉类罐头的增速都很快,并且从社媒角度上看,现在数据处于一个从0到1的阶段,初步可以看出整个肉制品的热力值和反响值都处于萌芽阶段,但是已经有部分品牌开始跨子品类进行布局了。


因此,本赛道值得投资者进行持续性关注,后续Wilson还会通过先机对他挖掘的这个赛道进行跟踪,并且他会持续搜集其他相关的资料,最后辅助判断是否要投资该赛道。



数说先机

Wilson的肉制品赛道机会,是基于数说故事推出的一款新产品【数说先机】进行分析的。数说先机作为消费行业另类数据洞察平台,致力于帮助投资人和品牌商挖掘消费行业投资机会(赛道)、洞察品牌价值。通过它,您可以及时获悉行业数据动态变化,挖掘新的品牌、品类机会。



免费试用等你来

如果您符合以下场景需求,可以扫描二维码进行账户申请试用,电商数据的其他场景使用者请写明需求。

一级市场投资人

需要另类数据挖掘高潜价值的赛道、品牌辅助投融资;

二级市场投资人

需要除了财报之外的另类数据筛选股票进行投资;

品牌商/零售商

需要孵化新品牌、抢占新赛道、进行竞争对手对比;

行业分析师

需要获取行业数据动态变化,提供行业分析报告、供应链研究。


微信扫描二维码

微博扫描二维码