案例拆解丨咖啡赛道1个月6起新融资,我该不该投?

发布时间:2022-07-27作者:DataStory

晚上8点半,Eric点了一杯冰美式,继续埋头看今天的BP。


手机亮起,原来是大学同学Wilson,他前不久在肉类速食投了一个不错的Case,在行业内小红了一把。 【前情提要:半年0出手,越来越谨慎的投资人如何发现市场先机?


“兄弟,过去1个月咖啡赛道就有6起融资啊,你打算投吗?”  要知道2021年一整年,咖啡市场总共才23起投融资事件,融资金额75.6亿元。


▲资讯来自数说先机-商业图谱


这个问题精准戳中了Eric的痛点。咖啡赛道在过去一年红红火火,品牌们线下快速开店,线上风生水起,半年内天猫和京东两个主力渠道从3亿+的规模增长至6.8亿+,增幅超过100%。


眼下赛道又双叒融资,手上也看着不少项目,虽然Eric所在的机构属于偏保守的VC,他也开始纠结:到底该不该出手投资?


▲数据来自数说先机-行业洞察


喝完冰美式,Eric决定对咖啡赛道再做一轮梳理。对于一名VC投资人来说,决胜的关键点还是信息与速度。但这几个月他已经看了太多信息,反而陷入了信息焦虑。


到底怎样才能迅速找到重要信息?


记得Wilson推荐过一款叫【数说先机】的产品挺好用,之前就出了小程序版,最近又出了PC版,不如今晚试试看吧。


以下图片数据来源:数说故事-数说先机

收集时间:2022年1月-2022年6月



01

竞争格局


Eric首先关注的是咖啡赛道的行业竞争格局。他找到了最近几个月的CR5进行对比,发现从跨月数据看,雀巢、三顿半、隅田川、永璞和星巴克稳居赛道的前五。

▲4月竞争格局

▲6月竞争格局


从6月数据看,在咖啡赛道,CR5占据了市场35.4%的市场份额,尚处于一个较为分散的情况。


再看线上销售额(天猫、京东渠道)在一万以上的品牌,4月时布局咖啡赛道的品牌有50家,6月达到了60余家,无论从品牌数量还是整个赛道的销售额来看,都处于一个快速增长的区间。


结合咖啡赛道电商整体规模,处于1-10亿之间,Eric判定,咖啡赛道的线上渠道还处于一个比较初级的发展阶段。


这个阶段,VC投资人一般多为关注头部赛道和品牌。


02

头部玩家


理清竞争格局后,Eric把关注点转向了头部玩家。


他首先打开【数说先机】小程序,可以按照机构、企业、赛道一键搜索融资信息,他很快找到了头部品牌在近两年的融资:


三顿半在2020年9月就已经完成亿元融资,隅田川21年3月获得3亿元融资,永璞21年6月获得A+轮融资。


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然后分析各自优势:

三顿半:产品主打速溶咖啡。

永璞:产品主打咖啡液。


隅田川:较为综合,布局咖啡液、咖啡粉、挂耳咖啡等。


03

品类分析


头部玩家对品类各有偏好,哪个品类更有机会呢?Eric开始做品类分析。


从淘系品类划分来看,目前咖啡的子赛道内有六个赛道关注度在90以上(百分制),代表着整个主赛道的增速都很不错。



从规模上看,目前销售额最大的是【速溶咖啡】(除咖啡其他),增速最快的是【胶囊咖啡】,而【咖啡液】也排名第二,第三是咖啡豆,第四是咖啡粉。



结合社媒数据,整个速溶咖啡热力值环比增长388%,咖啡粉304.72%,咖啡液环比增长298%,与销售增速成正比。



 除去“咖啡其他”的数据,查看整个品类的占比,速溶咖啡占据了22.83%咖啡液18.07%,咖啡豆19.01%,咖啡粉17.05%,从该赛道规模来看,基本各自占据了主流子赛道销售额的五分之一左右。



Eric锁定了咖啡液、咖啡粉和速溶咖啡,分别进行深度分析:


速溶咖啡的数据之前一直处于一个发展较为平稳的阶段,但是从5月开始有增长的态势,环比增长20.93%,进入6月后销售额更是直接激增,环比增长74.39%。



咖啡液的数据则呈现上下波动态势,5月环比下降10%,但是随之在6月环比上涨109.68%。


咖啡粉数据和咖啡液走势相像,5月环比下降5.86%,而6月环比增长78.71%。


04

机会探索


对品类心中有数之后,接下来对比下CR5的数据:



速溶咖啡里,4月CR5为33.2%,5月的时候,CR5前五的市占率为36%,到6月的时候,CR5市占率达到55%,不但整个赛道都在高速发展,前五品牌也在稳定上涨并且不断提升各自竞争力以抢占市场份额。


咖啡液里则呈现比较集中的态势,永璞和隅田川二者占据74.8%,格局相对较难进入。


咖啡粉里,4月CR5为30.1%,5月CR5为31.2%,6月为39.8%。


回想这几个月看过的各类行业数据,结合线上数据,无论是从格局的情况,还是销售数据表现,【速溶咖啡】相对而言,是一个更适合出手投资的子赛道。



而在销售额前10上的品牌来看,前五已经有资本介入或已上市,排名第六的【益昌老街】可能值得深入探究。


05

品牌研究


益昌老街5月销售额环比增长50.52%,6月销售额环比增长20.3%;


其中速溶咖啡5月环比增长96.6%,6月环比增长15.43%;


咖啡粉5月环比18.63%,6月环比34.32%。

且二者市占率在不断提升,其中咖啡粉占据主要营收来源,销售额占比高达63.92%。


从社媒数据看,益昌老街的好感值近30天达到了100%,Eric去搜了搜,整体口碑和消费评价确实不错。

益昌老街是一个马来西亚的品牌,进入中国较晚,也许可以作为一个跨国case去探寻合作机会。


想到这里,Eric觉得思绪变得清晰了。和以前用过的投资数据分析APP不一样,数说先机更关注电商、社媒等辅助数据,与VC部门日常接触的信息很好互补,反而能迅速理清思路。

今晚可以睡个好觉了。



数说先机

Eric的咖啡赛道分析,是基于数说故事推出的一款新产品【数说先机】进行分析的。数说先机作为消费行业另类数据洞察平台,致力于帮助投资人和品牌商挖掘消费行业投资机会(赛道)、洞察品牌价值。通过它,您可以及时获悉行业数据动态变化,挖掘新的品牌、品类机会。



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